image

דנה גולן

מנכ"לית בוטיק ההשקעות אלומות ניהול תיקים. בעלת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים (B.A), בעלת רישיון בניהול תיקי השקעות מטעם הרשות ומתכננת פיננסית מוסמכת (CFP). מעל 10שנות ניסיון בשוק ההון. בתפקידה הנוכחי מעניקה הכוונה פיננסית אישית ללקוח, במהלכה מתבצע אבחון עומק של הנכסים הפיננסים של הלקוח ופריסת דרכים למקסום ושיפור כספיו בהתאם למצב השוק,תוך הכרת צורכי הלקוח והתאמת פרופיל הסיכון בבניית תיק ההשקעות.

איזור פעילות:
גוש דן,השרון,ירושלים,שפלה,דרום,צפון,המרכז
עיר:
הרצליה פיתוח
כתובת:
אבא אבן 8
טלפון:
09-9618849
טלפון נוסף:
050-2173550
דוא”ל:
dana@alumot.co.il
סוגי רשיונות:
השקעות וניהול תיקים
פרטי חברה
פועל במסגרת חברת תכנון:
כן
שם החברה:
אלומות בוטיק השקעות
תיאור החברה:
בוטיק ההשקעות אלומות מנהל תיקי השקעות ללקוחות פרטיים אמידים, קיבוצים, עמותות וחברות משנת 1995. אלומות בוטיק השקעות קנה לו שם בשוק ההון הישראלי כמוביל בתחום ההשקעות הסולידיות בכלל ובהתמקצעות בשוק האג"ח בפרט. לבוטיק ההשקעות היסטורית ביצועים מרשימים שנה אחר שנה ברמות סיכון נמוכות.
אתר:
www.alumot.co.il
כתובת החברה:
אבא אבן 8, הרצליה פיתוח