image

איתי טיטלבוים

סוכן ביטוח פנסיוני. ב-10 השנים האחרונות עובד בתחום שוק ההון ועולם הביטוחים בסוכנויות ביטוח ובתי השקעות. בתפקידי האחרון בבית השקעות מיטב דש לוויתי כ-1000 לקוחות עם נכסים פיננסים בשווי של מעל 300 מיליון ₪ בקופות גמל והשתלמות. כיום עובד באופן עצמאי עם כל חברות הביטוח ובתי השקעות המובילים בשוק ונותן פלטפורמה של שירותים פיננסים ופנסיונים לקוחות פרטיים כגון : ליווי פיננסי ופנסיוני, פתיחת מוצרי חסכון ארוך טווח, ניוד קרנות גמל והשתלמות לפי רמות סיכון ומטרות ויעדים של הלקוח, מעקב שנתי. הגנות למשפחה – בניית סל ביטוחים משפחתי ע"מ להגן על המשפחה בקטסטרופות כמו מוות של אחד מבני המשפחה, נכות, מחלה, מקרה סיעודי. כלכלת משפחה – בניית תקציב מאוזן להוצאות והכנסות של המשפחה ע"ח לייצר תזרים מזומנים לחסכון, הגנות ,הוצאות שוטפות ובילויים. תכנון פרישה – ליווי פורשים , מעבודה בנושא מיסוי . פתרונות השקעה – פתיחת תכניות חסכון בחברות ביטוח, מעקב פיננסי על תשואות

איזור פעילות:
גוש דן,השרון,המרכז
טלפון:
054-6111713
טלפון נוסף:
רישיונות : סוכן ביטוח פנסיוני , משווק השקעות.
דוא”ל:
itay.teitelbaum@gmail.com
מודל תגמול:
מודל תגמול גמיש
פרטי חברה
פועל במסגרת חברת תכנון:
כן
שם החברה:
מעוז תכנון פיננסי
תיאור החברה:
משרד המתמחה בליווי פיננסי ופנסיוני , תכנון פיננסי , תכנון פרישה , ניהול הסיכונים המשפחתי , כלכלת משפחה
כתובת החברה:
משמר השרון ת.ד 94 , מיקוד 4027000