תחרות תכנון פיננסי 2019

 

The Financial planning Challenge 2019

אנו שמחים להזמין אותכם  להשתתפות בתחרות תכנון פיננסי שהוא חלק מהתחרות העולמית 

על מנת לקדם את מקצוע המתכנן הפיננסי בישראל ולמסדו כמקצוע אקדמאי

תחרות זו מהווה הזדמנות ייחודית  להבין מגמות ואת האתגר של משפחות שזקוקים לייעוץ והכוונה במהלך החיים שלהם.

כל מועמד יגיש "חקר מקרה" ובו נבחן את התהליך הלקוח שלך עבר בתהליך הטיפול בו לרבות:

  1. תהליך איסוף המידע של הלקוח
  2. ניתוח יעדי החיים של הלקוח
  3. אנאליזה של המידע
  4. הצגת פתרון ללקוח
  5. תכנית אופרטיבית לביצוע
  6. הסכם התקשרות עם הלקוח
  7. מודלים כלכליים מקובלים ברחבי העולם

פרטים נוספים ימסרו בהמשך