התנהלות כלכלית נכונה

• הדבר החשוב ביותר בניהול אסטרטגיית השקעות הוא שיש לך אחת
• האם דמי הניהול הנם חזות הכל?
• ביצועי תיקי השקעות וקופות
• נוהל עבודה למתמחה בתכנון פיננסי

על מחזיקי התואר CFP

ארגון המתכננים הפינסיים בישראל פועל כנציגו ושלוחו של ארגון בינלאומי, המגדיר סטנדרטים מקצועיים ואתיים ב-26 מדינות בעולם.

העבודה עם המתכנן הפיננסי

התכנון הפיננסי הוא הזדמנות להגשים חלומות עושה סדר ומייצר שליטה :

1. הגדרת מטרות כלכליות של משק הבית
2. כתיבת תוכנית פעולה פינסית
3. ליווי צמוד בתהליך היישום